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在一系列促消費(fèi)政策引導(dǎo)下，近年來，各類金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大了消費(fèi)信貸的投放力度。其中，作為銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)“主力軍”，信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營情況受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。

隨著2023年半年報(bào)悉數(shù)發(fā)布，各家上市銀行信用卡業(yè)務(wù)最新發(fā)展情況得以披露?？梢钥吹?，占據(jù)信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)較大優(yōu)勢(shì)的6家國有大行和10家上市股份制銀行，大都在經(jīng)歷相關(guān)業(yè)務(wù)的“平臺(tái)期”。今年上半年，在上述16家銀行中，5家銀行累計(jì)發(fā)卡量較去年同期減少；相對(duì)應(yīng)的，中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等機(jī)構(gòu)信用卡發(fā)卡量同比增幅在5%以上。但累計(jì)發(fā)卡量增長并不一定能帶來信用卡貸款規(guī)模增長，平安銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的信用卡貸款規(guī)模相較年初均有所下滑；除浙商銀行和未公布相關(guān)數(shù)據(jù)的渤海銀行之外，其他14家銀行信用卡貸款規(guī)模占比均有所降低。此外，多數(shù)機(jī)構(gòu)信用卡貸款質(zhì)量繼續(xù)走弱，已披露相關(guān)信息的機(jī)構(gòu)信用卡貸款不良率都在1.5%以上。事實(shí)上，上述三項(xiàng)指標(biāo)延續(xù)了之前的趨勢(shì)，而與去年同期不同的是，16家銀行信用卡交易金額在今年上半年也出現(xiàn)普遍下降。

帶來這樣趨勢(shì)和變化的主要原因，一方面是在客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，居民收入和消費(fèi)意愿有待進(jìn)一步修復(fù)；另一方面，《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》發(fā)布（以下簡稱《通知》），其中對(duì)銀行信用卡發(fā)卡量和業(yè)務(wù)量增速放緩作用最直接的一點(diǎn)是，《通知》要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。根據(jù)《2022年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》報(bào)告顯示，截至去年底，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.98億張，同比下降0.28%，這是近年來信用卡發(fā)卡量首次出現(xiàn)下降；到今年二季度末，在用發(fā)卡量環(huán)比下降趨勢(shì)仍未扭轉(zhuǎn)，信用卡和借貸合一卡人均持卡量為0.56張。

在零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，基于信用卡的多元服務(wù)職能和高拓展性以及信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營與數(shù)字化發(fā)展的高契合度，很多銀行近些年都將信用卡業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點(diǎn)?；貧w到業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，相對(duì)于消費(fèi)貸款有確定性的用途，信用卡可以覆蓋幾乎所有日常消費(fèi)場(chǎng)景，因此在用途管理方面難度更大，其與持卡人的收入情況、穩(wěn)定性的關(guān)聯(lián)度更高，對(duì)業(yè)務(wù)管理要求也更嚴(yán)格。那么，在社會(huì)收入結(jié)構(gòu)或人均收入情況沒有太大變化時(shí)，信用卡業(yè)務(wù)在發(fā)展到一定程度后，更多的其實(shí)就是存量業(yè)務(wù)經(jīng)營。但正如《通知》中所提到的，在前幾年，確實(shí)出現(xiàn)了部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盲目追求規(guī)模效應(yīng)和市場(chǎng)份額，濫發(fā)卡、重復(fù)發(fā)卡情況突出，授信管控不審慎，進(jìn)而導(dǎo)致資源浪費(fèi)、過度授信、單張信用卡活躍度降低等成為行業(yè)普遍問題。在目前資產(chǎn)質(zhì)量走弱、業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的情況下，將經(jīng)營信用卡業(yè)務(wù)重點(diǎn)由追求規(guī)模轉(zhuǎn)向資產(chǎn)質(zhì)量和質(zhì)效提升就成為必然。

目前，部分銀行已經(jīng)明確發(fā)力存量信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量提升，包括強(qiáng)化客戶準(zhǔn)入管理和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)資金用途管控和風(fēng)險(xiǎn)客戶差異化管控，以及相應(yīng)不良資產(chǎn)清收處置等。據(jù)了解，已有銀行在向持卡人發(fā)送提示規(guī)范信用卡用途的預(yù)警短信，也有機(jī)構(gòu)開始調(diào)整存量信用卡的授信額度。另外，根據(jù)資信評(píng)估公司統(tǒng)計(jì)，今年上半年，銀行間市場(chǎng)發(fā)行信用卡不良ABS產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模較去年同期增速都在30%以上，在銀行基礎(chǔ)資產(chǎn)不良ABS中占比最高。

在此基礎(chǔ)上，信用卡交易金額或者說活躍度是其產(chǎn)生效益的根本。在提升信用卡活躍度方面，很多機(jī)構(gòu)都強(qiáng)調(diào)消費(fèi)場(chǎng)景的運(yùn)營，而這其中更重要的不是搭建新的消費(fèi)場(chǎng)景或消費(fèi)支付渠道，而是融入用戶的消費(fèi)習(xí)慣。日常消費(fèi)很多都是無意識(shí)的行為習(xí)慣，例如，很多中青年在線下消費(fèi)時(shí)，已經(jīng)習(xí)慣使用第三方支付方式，那么銀行機(jī)構(gòu)就可以通過提升信用卡綁定第三方支付方式的比重提升活躍度；在線上消費(fèi)方面，則要去中心化，主動(dòng)融入不同生態(tài)，再結(jié)合不同客戶的日常消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行差異化推送和跟蹤服務(wù)。

在整體消費(fèi)意愿有待提升、儲(chǔ)蓄意愿較強(qiáng)的大環(huán)境下，信用卡也是分析家庭消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并以此為客戶提供合理消費(fèi)、投資等配套服務(wù)的重要依據(jù)。事實(shí)上，前幾年消費(fèi)金融發(fā)展客觀上也帶來了超前消費(fèi)問題，進(jìn)而影響了部分客戶的金融健康和韌性。在活躍度提升的基礎(chǔ)上，結(jié)合信用卡持卡人的收入、資產(chǎn)、消費(fèi)習(xí)慣等，銀行可以定期分析持卡人行為習(xí)慣，進(jìn)而提供優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)的提示以及推送與其收入和消費(fèi)習(xí)慣更匹配的存款、理財(cái)產(chǎn)品，這在提升客戶黏性的同時(shí)，還可以培育金融消費(fèi)者良好的消費(fèi)投資和用信習(xí)慣，有益于長期的業(yè)務(wù)發(fā)展與資產(chǎn)質(zhì)量提升。

與大型銀行不同，近兩年，部分中小銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，一方面，是其信用卡業(yè)務(wù)基數(shù)低；另一方面，在大型銀行轉(zhuǎn)向存量業(yè)務(wù)經(jīng)營后，中小銀行在加緊布局自身的信用卡業(yè)務(wù)。由于中小銀行在核心系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、智能信貸系統(tǒng)方面與大型銀行相比差距較大，考慮到行業(yè)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)整體發(fā)展情況，中小銀行需要結(jié)合自身服務(wù)轄區(qū)情況，合理設(shè)定信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和資源投入，避免盲目發(fā)展帶來投入產(chǎn)出比低、資產(chǎn)質(zhì)量下滑等問題。

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